未来最好的投资项目

  10年可以说是一个非常长的时间维度了,不论对行业还是对企业,都可能是沧海桑田般的变化。这涉及到对未来行业和企业长期发展的思考,该如何去解决这个问题呢?

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未来最好的投资项目

  面对这种比较长时间的变化,必须采取自上而下的择股方式,也就是先选行业,再从行业里选择具体的公司。

  选择行业的话,自然是优先选择增量行业,也就是未来行业空间会越来越大的;个股的话,尽量选择行业龙头,或者有独特竞争优势的。

  这样的行业都有哪些呢?

  新能源汽车对传统燃油车的替代正在加速进行,而且随着新能源汽车行业的发展,这种替代速度还会越来越快。毕竟好几个国家政府禁售燃油车的时间表都是2030到2050年,10年后,刚好就到了很多国家禁售燃油车的时间节点。

  燃油车巨大的替代空间,给了新能源汽车行业足够的增量空间,未来10年,新能源汽车行业的景气度都不会差。

  新能源汽车行业最确定的无疑是电池了,目前主要是锂电池,后面路线是否会变化,不好说,不过宁德时代这种行业地位,应该也会有防御的,不大可能出现突然一个全新的技术横空出世,一下子把它颠覆,毫无疑问,它继续值得关注。

  整车,都知道中国将出一个龙头企业,但放在10年的维度,谁也不敢说哪个龙头会是谁,就像手机市场一样,都知道会角逐出几个巨头,但谁也无法保证谁就将是华为,或许是下一个酷派呢.....

  另外,按目前的技术路线,最上游的锂矿企业依然值得期待,当然了,产业链里还有很多细分领域的机会。

  新能源汽车的增量市场是确定的,最需要的担心的是技术路线的变迁,不然这个领域的机会依然值得深入挖掘。

  2.芯片产业。

  跟新能源汽车行业一样,中国的芯片产业同样面临巨大替代空间,只不过是中国产业替代欧美日韩等发达国家的产业。

  2018年后,半导体产业国产自主化已经是全国共识了,芯片行业巨大的市场空间,以及行业自身的成长性,给中国半导体行业留下了足够大的替代空间。

  未来10年,中国半导体产业都依然有足够高的景气度。

  选股的话,从国产替代化的快慢来说,芯片封测已经走在前面了,但它在产业链上的价值偏低一点,综合来看,半导体设计和半导体设备是接下来机会最多的。

  不过芯片行业研究起来 可真是费劲,对于大多数普通投资者来说,都很困难,行业指数解决就好了。

  3.医疗行业

  中国经济的发展,中国无可避免进入老龄化社会,中国高端医疗额的国产替代化,种种因素,都也决定了中国医疗行业未来都将是一个永续增长的行业。

  疫苗、创新药、医疗器械、消费医疗、康复医学、医疗服务、CXO等等,每一个细分赛道都有大量的机会。

  医疗行业最大的风险是集采,理论上,任何医疗行业都有集采的风险,但集采总的来说对行业龙头,以及对于研发能力强大的公司来说,都是长期利好。

  虽然恒瑞现在都快被打残了,但它每年的研发资金摆在那里,依然受益于这个长期过程。

  宠物经济来自于两大的动力,一是老龄化,一是单身人口的增多,孤独的滋味有多难受,宠物的需求就有多强烈,而且对于很多养宠物的人来说,宠物家就相当于他们的家人一般,非常舍得花钱,这也让宠物行业成了一个蓬勃发展的行业。

  目前宠物经济发展的比较好的细分赛道是宠物医院,宠物医药等,可以重点在那里挖掘机会,其他的依然太分散。

  老龄化,少子化的大趋势下,养老产业也是一个肉眼可见的增量市场,需求就摆在那里,只是市场如何去满足这些需求的问题。

  这个最大的问题是,产业依然处于非常早期的阶段,没有特别合适的投资方向,至少二级市场还没有特别好的。

  中国经济继续在往前发展,居民整体财富继续增加,贫富差距的拉大,都决定消费升级的逻辑是合理的,也带来了巨大的市场增量空间。

  奢侈品、高端白酒(茅台,五粮液、泸州老窖酒等),高端啤酒(重庆啤酒、青岛啤酒等)都还有机会,另外,其实像几个上市公司调味品,从更大范围来看,其实也是消费升级的范畴。

  国家对房地产行业的坚定打压,对A股的大力扶持,资管行业迎来了巨大的替代市场,加上人民币国际化的推进,A股有望持续迎来大发展,未来的机会也会特别多。

  目前国内不支持纯粹的资管公司上市,相关的主要是券商,为资管行业服务的金融科技公司,如恒生电子之类的。

  上面的行业,主要都是增量逻辑,但也有一些存量市场,会走另一个逻辑,就是行业集中度的提升,行业里也会有企业会脱颖而出。毕竟从社会的发展角度来说,行业集中度提升才是最符合大逻辑。

  高端白酒、啤酒、调味品等,都是这个逻辑。

  第三方检测也属于这样的行业,不过第三方检测行业自身的成长性还是不错的,但是他一个非常大的逻辑,也是此行业集中度提升。

  注册制的全面推进,高层做大做强中国资本市场,打压楼市资金向证券资产转移,降低社会间接融资,提升直接融资的种种意愿和措施,都决定了A股,将迎来“永恒”牛市的长期慢牛行情。

  在这样的行情下,能跑赢大盘指数的企业不会很多,甚至能跑赢大盘的行业指数也不会很多,大盘指数基金是必须配置的!

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THE END
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